Банки в 2010 году: убытки, проблемные кредиты и приток депозитов

Суммарные убытки украинских банков в 2010 году росли из месяца в месяц. Так, если за 6 месяцев 2010 убыток составлял 8,306 млрд. грн., то за 7 месяцев достиг 8,624 млрд., за 8 месяцев - 8,945 млрд., за 9 - 9,999 млрд., за 10 - 10,642 млрд., свидетельствуют данные Национального банка.

Большая часть убытков, полученных банками за три квартала 2010 года, приходится на четыре финучреждения: Родовид Банк (4,209 млрд. грн.), банк "Форум" (2,079 млрд.), УкрСиббанк (2,057 млрд.) и Сбербанк (1,487 млрд.).

Причины убытков украинских банков

Одна из основных причин убыточной деятельности банков в 2010 - формирование резервов под ранее выданные кредиты. На 1 ноября 2010 банки сформировали таких резервов на 115,099 млрд. грн. (на 1 января 2010 показатель составлял 99,238 млрд.).

Основную часть резервов банки сформировали, так что в ближайшие месяцы ситуация с финансовым результатом банков может улучшиться, полагают эксперты.

"Основная причина убытков банков в этом году - увеличение формирования резервов под кредиты, выданные в предыдущие годы. Однако значительная часть резервов уже сформирована и в ближайшее время не нужно будет формировать новых", - говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

Такое мнение разделяет и председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук.

"По основным проблемным портфелям банки преимущественно уже сформировали резервы. Это, в первую очередь, банки с иностранным капиталом, где требования по формированию резервов исходят не только от Национального банка, но и от самих (материнских) банковских групп", - отмечает он.

Убытки банков не страшат клиентов

Несмотря на отрицательный финрезультат банков за 10 месяцев, по системе наблюдается приток депозитов с начала года. Так, если на 1 января 2010 средства физлиц в банковской системе составляли 210,006 млрд. грн., то на 1 ноября этот показатель увеличился до 260,018 млрд. грн.

мнение эксперта

Основную часть убытков (в 2010) сформировали четыре-пять банков. Эти банки сформировали резервы в этом году. Что будет в следующем году? Я думаю, что основная масса банков уже сформировала резервы и убытки в следующем году по системе будут значительно меньшими. Если они и достигнут 3-5 млрд. гривен, то причиной этого будут два, три или четыре банка.

Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков

Непосредственное влияние на клиентов отрицательный финрезультат банка обычно оказывает лишь когда причина убытков - не формирование резервов, а проблемы в работе финучреждения в целом.

Например, в случае с Родовид Банком наметились проблемы с ликвидностью, в связи с чем ввели ограничения на снятие наличных с карточек (с 1 тыс. гривен до 100 гривен в день) и по безналичным расчетам (с 5 тыс. гривен в день до 1 тыс. гривен в день).

Проблемные кредиты украинских банков

Одна из характерных тенденций для банковской системы в 2010 году - увеличение доли проблемных кредитов, причем оценки такой доли отличаются.

На 1 ноября доля проблемных кредитов украинских банков составила 11,9% (89,667 млрд. грн. при общем объеме предоставленных кредитов 750,233 млрд.), по данным Нацбанка

Для сравнения: на 1 января 2010 проблемные кредиты составляли 69,935 млрд. гривен, или 9,4% в общем объеме выданных займов.

По оценкам международных рейтинговых агентств, объем проблемных кредитов в украинской банковской системе более значителен, чем декларирует НБУ.

"Негативный прогноз развития банковской системы Украины отражает, в первую очередь, очень высокий уровень проблемных кредитов, который вряд ли понизится в ближайшем будущем... Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов (просроченные кредиты плюс реструктуризированные кредиты) к концу 2010 года достигнет очень высокого уровня - 40% от общего объема выданных кредитов. В 2011 году возможно постепенное снижение этой доли", - сообщает агентство Moody's.

Отличие оценок НБУ и рейтинговых агентств касательно доли проблемных кредитов в украинских банках объясняется, в первую очередь, различными методиками расчета. Так, НБУ не относит к числу проблемных реструктуризированные займы.

Как бы там ни было, но проблемные кредиты остаются для банков чувствительным вопросом, решение которого займет, очевидно, не один год. Однако, уже в 2011, как ожидается, ситуация несколько стабилизируется.

[page]

"Можно прогнозировать, что в 2011 году часть кредитов также будет ухудшаться, так как кризис имеет долгосрочные последствия. Потому формирование резервов будет продолжаться и в 2011 году. Но очевидно, что это будет происходить уже не в таких объемах, как в предыдущие два года", - говорит председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук.

Возможна ли прибыль банков в 2011?

Большинство экспертов оптимистичны в вопросе возможности выхода банковской системы на прибыль в 2011 году.

"Я считаю, что убытки банковской системы продолжат увеличиваться до конца года. Возможно, они увеличатся еще на 1-2 млрд. гривен. Однако в следующем году банковская система, вероятно, выйдет на прибыльную работу", - говорит Александр Жолудь из Международного центра перспективных исследований.

По мнению председателя правления Сбербанка Игоря Юшко, банковская система имеет шансы продемонстрировать в 2011 позитивный финрезультат.

"Интуитивно мне кажется, что шанс выхода банковской системы на прибыль в 2011 году есть, поскольку уже значительная часть резервов сформирована, а операционная прибыль у банков присутствует. Шанс есть, но сложно прогнозировать, не зная реального положения вещей в крупнейших банках, ведь это внутренняя, нередко закрытая информация", - говорит он.

Многие банки уже прогнозируют собственную прибыльную деятельность в следующем году.

"Согласно бюджету нашего банка, он должен выйти на очевидную прибыль, то есть не близкую к нулю, а существенную (в 2011 году). И я думаю, что большинство банков нашей величины (из группы крупнейших) имеют приблизительно такие же бюджеты (на 2011 год), такие же планы", - подчеркивает Владимир Лавренчук из "Райффайзен Банка Аваль".

По оценкам Moody's, некоторое улучшение ситуации в украинской экономике и повышение темпов роста ВВП не приведет к быстрой значительной оптимизации фундаментальных финансовых показателей банков, в частности к снижению доли проблемных кредитов и повышению прибыльности. Быстрые позитивные изменения в банковской системе, как полагает рейтинговое агентство, невозможны, поскольку для урегулирования проблем плохих кредитов и платежеспособности заемщиков потребуется достаточно продолжительное время.

В 2010 году, а особенно во втором полугодии, наметилась активизация кредитования банками как физических, так и юридических лиц. Ожидается, что оживление кредитования поспособствует нормализации ситуации в системе.

Таким образом, при условии, что новых обострений финансово-экономического кризиса не произойдет, в банковском секторе не будет новых потрясений, а действия Национального банка как регулятора будут взвешенными, планы участников рынка, связанные с изменением ситуации к лучшему в 2011 году, вполне могут реализоваться.

Также читайте, какие перспективы у рекапитализированных банков и есть ли шансы на господдержку у других финучреждений.

Воспользоваться предложениями украинских банков вы можете с помощью сервиса "Финансовый пассаж" на finance.tochka.net.

мнение эксперта

Основная масса резервов банками уже сформирована или их формирование близко к завершению. Думаю, что, по крайней мере, во второй половине 2011 года банки начнут показывать позитивный финрезультат. Как и в последующие годы, ведь Налоговый кодекс предусматривает поэтапное снижение ставки налога на прибыль. Думаю, что дальнейших банкротств (в 2011 году) не будет в силу того, что НБУ достаточно серьезно рефинансировал те банки, которые нуждались в подобной поддержке регулятора.

Определенные вопросы с ликвидностью у тех или иных банков, возможно, будут возникать, но они будут индивидуально решаться и я уверен, что регулятор поддержит рефинансированием эти банки и новых банкротств уже не допустит.

Владислав Кравец, член правления Проминвестбанка