Медицинское страхование снова дорожает
Корпоративный сегмент
По данным опросов, доля граждан, застрахованных по программам ДМС среди взрослого населения (от 16 лет) составляет не более 5%. Для большей части застрахованных по ДМС полисы покупают работодатели, которые включают медицинское страхование на льготных условиях в социальный пакет. «Предприятия все чаще предлагают сотрудникам самостоятельно оплачивать страхование родственников, а также принимать долевое участие в оплате дополнительных программ страхования для себя», - рассказал Александр Мандриченко, менеджер управления личного страхования СК «ПЗУ Украина».
Доля клиентов, страхующихся по собственной инициативе, весьма незначительна. «Количество физических лиц, страхующихся по ДМС, невелико, поскольку стоимость программ высокая, а страховых компаний, которые занимаются страхованием граждан немного», - говорит Леся Щербакова, начальник Управления партнерских продаж СК «ПРОВИДНА».
Стоимость страховок для физлиц существенно подорожала еще в начале 2009 года. «Цена полиса ДМС напрямую зависит от стоимости услуг клиник-провайдеров, большинство из которых в 2009 г. увеличили цены на 10-50%. Страховые компании были вынуждены увеличивать стоимость ДМС, чтобы сохранить приемлемую рентабельность этого вида», - говорит председатель правления СК «БРОКБИЗНЕС» Вадим Загребной. По оценкам страховщиков, в связи с девальвацией гривны цены на импортные лекарства возросли примерно на 60-80%, а на отечественные - на 25%. Стоимость платных услуг в государственных лечебных учреждениях в 2009 году в среднем увеличилась на 30%, в частных - на 60%. «В течение 2009 года цены на полисы ДМС увеличились на 50-60%, что связано с повышением стоимости медицинских услуг и медикаментов на 100-300%", - дополняет Леся Щербакова. По ее словам, сильнее других выросли цены на страховки для детей и страховки с оздоровительно-профилактическими программами.
В Киеве средняя цена медицинского полиса на человека составляет от 2,5 тыс. грн. в год, а в регионах - порядка 1,5 тыс. грн. за полис, по которому предоставляется амбулаторно-поликлиническая, стационарная скорая и неотложная медицинская помощь. По данным Леси Щербаковой, тарифы по ДМС для физлиц в 2010 году составляют от 3,5 тыс. грн. до 20 тыс. грн. Стоимость пакетов для корпоративных клиентов составляет от 1-1,6 тыс. грн. до 10-15 тыс. грн.
При страховании физлиц СК рискуют получить клиентов, имеющих проблемы со здоровьем, из-за чего отдельные компании страхуют исключительно корпоративный сектор. При продаже полисов отдельным страхователям СК требуют полную информацию о состоянии здоровья. «Физических лиц мы принимаем на страхование только на основании заполненной декларации о состоянии здоровья», - подтверждает Галина Бобырь, заместитель директора департамента андеррайтинга и методологии по личным видам страхования СК «НАСТА». Если у клиента есть серьезные хронические заболевания, страховщик сделает надбавку за риск. Коллективные полисы выписывают без обследования застрахованных: во внимание принимают количество страхующихся, средний возраст, условия работы. На основании этих данных рассчитывают страховой тариф, который, как правило, ниже на 20-30%, чем по индивидуальному полису.
[page]
Страховки не для бедных
Размеры тарифов по ДМС зависят от выбранного набора услуг, количества страхующихся, возраста клиента, перечня медучреждений и т.п. «В зависимости от набора рисков стоимость страховки может колебаться от 120 грн. до 5 тыс. грн. с соответствующим страховым покрытием от 5 тыс. грн. до 100 тыс. грн. Условиями полиса может быть предусмотрен только риск расстройства здоровья при несчастном случае или в случае ДТП, или широкое покрытие», - рассказывает Валентина Коломоец, заместитель председателя правления НАСК «Оранта».
Чем дороже программа, тем шире перечь покрытия у нее. Самые экономные - монопрограммы по рискам неотложной помощи и неотложного стационара. Более востребован населением базовый «рисковый» комплекс, включающий амбулаторно-поликлиническую помощь, неотложную помощь, медикаментозное обеспечение, стационар с обслуживанием, преимущественно в государственных и ведомственных клиниках. Цена такого полиса стартует от 2 тыс. грн. за год, а сумма страхового покрытия - до 30-40 тыс. грн.
Весьма популярна услуга «стоматологическая помощь плановая и неотложная» (плюс 1,5-2 тыс. грн. к стандартной цене страховки). Также клиенты заинтересованы в покрытии критических заболеваний, таких как онкозаболевания, сахарный диабет, но включение данных опций в программу, как правило, существенно повышает ее цену. По словам Галины Бобырь, спросом пользуются программы, включающие ведение беременности и патронаж детей. Стоимость страховок с адекватным покрытием и нормальным сервисом стартует от 5-7 тыс. грн. за год.
В стандартных программах по каждой опции предусмотрена сумма страхового покрытия и франшизы (сумма убытка, которую страхователь покрывает сам). Например, в СК «Провидна» страховые суммы составляют 10-250 тыс. грн., а франшизы варьируют от 20% до 70% от суммы страхового покрытия в зависимости от класса клиники и программы страхования. Чаще всего лимиты устанавливают на стоматологию и медикаменты. К примеру, лимит ответственности страховщика по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию может составлять до 10 тыс. грн., по лечению в стационаре - до 20 тыс. грн. Франшиза в первом случае может быть 100 грн., а во втором - 500 грн. Как правило, при экстренной помощи франшизы не действуют, но это лучше узнать заранее у страховщика.
В отличие от стандартных программ, VIP-программы предполагают оказание медицинской помощи на базе брендовых коммерческих клиник («Борис» или «Медиком»). Кроме базового перечня услуг (скорая, амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощи), VIP-программы включают предоставление медикаментов в поликлинике, плановую стоматологию, вакцинацию, лечебно-профилактические меры, массаж, бассейн и пр. Также, по программам VIP-уровня, клиенты получают медицинское обслуживание в коммерческих клиниках без франшиз. Подобный годовой VIP-полис обойдется застрахованному в 10-15 тыс. грн.
[page]
Цены вверх
Несмотря на высокие тарифы, ДМС - один из немногих сегментов страхования, который в 2009 году продемонстрировал прирост премий на уровне 15%. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, большинство клиентов, у которых был полис по медстрахованию, осознавая реальную «бесплатность» отечественной медицины, пролонгировали свои договора. Во-вторых, рост стоимости медуслуг и лекарств в 2009 году заставил СК повысить стоимость страховок.
Прогнозы на 2010 год не менее оптимистичны для страховщиков, но мало обнадеживающие для клиентов-физлиц. Практически все опрошенные страховщики, ссылаясь на высокую убыточность данного вида страхования (75-90%), планируют увеличить цены на страховки на 25-30%. «В основном пересмотр цен коснется сегмента физлиц в связи с его высокой убыточностью, а также сегмента страховок, -предусматривающих обслуживание в наиболее дорогих клиниках - также в связи с высоким уровнем выплат по ним», говорит Александр Мандриченко. По его словам, для коллективных клиентов платеж останется либо неизменным, либо увеличится незначительно (в пределах 5%).
"В 2010 году следует ожидать замедление темпа роста страховых выплат в связи с уходом большинства СК от демпинговой политики на рынке ДМС и переход на реальные тарифы и, следовательно, повышение страховых платежей на 20-30%", - прогнозирует Валентина Коломоец. По прогнозам специалистов, в 2010 году ожидается рост количества застрахованных по ДМС на 15-25% по сравнению с 2009 годом: "В настоящее время из-за низкого уровня государственного здравоохранения только страховая медицина в состоянии предоставить качественную медицинскую помощь в связи с наличием большой сети многопрофильных клиник", - считает Леся Щербакова. Однако планируемое повышение тарифов станет сдерживающим фактором, который не позволит сделать ДМС общедоступным.
Повышение тарифов по ДМС повлияет и на дальнейшую концентрацию этого вида в портфелях десяти крупнейших СК, которые за 2009 год увеличили долю валовых страховых платежей по ДМС с 63% до 71,5 %. Но, по мнению Зои Сазоновой, директора департамента личных видов страхования СК «Allianz Украина», возникновение сильного и специализированного игрока в таком виде страхования, как ДМС, маловероятно. «Данный продукт непрост, требует колоссальной подготовительной работы и отлаженной системы обслуживания для завоевания стабильного доверия рынка», - говорит г-жа Сазонова. «Продукт медицинского страхования сложный с андеррайтинговой точки зрения и дорогой в обслуживании, ведь в нем участвуют не только страховая компания и клиент, но и сотни медицинских учреждений, ассистирующих компании», - добавляет Галина Бобырь. По мнению Вадима Загребного, именно по этой причине далеко не все СК смогут «потянуть» нарастающую убыточность ДМС, сохраняя при этом правильный баланс страхового портфеля. Слабые игроки уйдут с рынка.
Специалисты советуют быть особенно внимательными при выборе СК, которой доверяешь здоровье. «Борясь за привлечение новых клиентов, отдельные СК готовы на существенное снижение тарифов, что может указывать только на будущие проблемы компании. И только от клиента зависит, застрахуется ли он в стабильной СК, или отнесет деньги в компанию-однодневку, которая является потенциальным банкротом», - подчеркивает Загребной.