Вячеслав Щекин: кредиты будут дешеветь. В этом им «помогут» российские банки

Вячеслав, прошло 1,5 года с начала обострения кризиса. Как изменился подход к обслуживанию клиентов?

Действительно, кризис внес очень серьезные коррективы в работу с клиентами. В первую очередь, с точки зрения подхода к клиентским сегментам, фокусирования на продажах продуктов. Если до 2009 года основной фокус был направлен на кредитование, то в 2009 году банки ушли от наращивания кредитных портфелей в плоскость получения комиссионного дохода и, естественно, повышения качества кредитных портфелей. Второе - это рынок ресурсов. Если до кризиса многие банки пользовались внешними займами, то в прошлом году с учетом серьезных проблем с ликвидностью произошел пересмотр направленности в пользу внутреннего рынка. От работы на рынке кредитования банки перешли к поиску ресурсов. Если раньше фининституты «зарабатывали» на массовости кредитов и на крупных клиентах, то сейчас главный приоритет для них - качество кредитного портфеля и  комиссионный доход, а не процентный, и ориентация на средний сегмент клиентов. Также произошло изменение валютной структуры кредитных портфелей - с преобладания валютной составляющей на гривневую.

Как вели себя клиенты в кризисный год?

Нельзя сказать о том, что у клиентов была какая-то определенная линия поведения в кризис, они вели себя по-разному. Были клиенты, которые не захотели ощутить влияние этого кризиса. Но буквально в течение трех месяцев ситуация изменилась, причем как для мелкого бизнеса, так и для крупного. Была также такая категория клиентов, которые четко зафиксировали кризис и сразу же начали работать с банками по реструктуризации своих портфелей. Была и другая часть клиентов, которые решили просто не отдавать и посмотреть, что из этого получится. На самом деле, это худший вариант. Так как для юрлиц это означало не только потерю собственности как таковой, но и дохода вместе с собственностью. Четвертая часть клиентов - те, которые, к сожалению, обанкротились и отдавали свои залоги вместе с бизнесом.

Какая часть клиентов перевела кредиты в гривну?

За 2009 год доля кредитов в национальной валюте, в результате перелива валютного портфеля в гривневый, в структуре общего кредитного портфеля юридических лиц выросла с 29 % до 45%. Данные структурные изменения портфеля позволили клиентам наиболее безболезненно справиться со своей долговой нагрузкой, что существенно снизило риск роста проблемной задолженности для ПУМБ.

[page]

Скольким клиентам реструктуризировали кредиты?

За 2009 год до 70% портфеля корпоративных клиентов было реструктуризировано.

Были сегменты, которые не испытали проблем в кризис?

Были клиенты, которые вовремя все погасили. Более подвержены кризису оказались крупные клиенты, даже мега-клиенты, у которых была значительная долговая нагрузка и которые с падением экономики потеряли уровень рентабельности. Это металлургия, в первую очередь, в этой отрасли упал рынок сбыта, например, крупнейший игрок в этой отрасли, Лакшми Миттал, снизил объем производства больше, чем  вполовину на своих предприятий. Вторая группа компаний - ритейл, который работал за счет значительного роста экономики по всей территории Украины. Третья группа - это строители.

Среди всех компаний средний сегмент оказался наиболее стабилен - соотношение своих и заемных средств у них не было таким, как у крупного сегмента, они имели свою нишу и на внутреннем рынке, то есть при закрытии внешнего рынка внутренний оставался. Мелкий сегмент, так как являлся сателлитом крупного, пострадал наравне с последним - количество таких предприятий существенно сократилось, а те, кто выжил, показали большие убытки. Кроме того, их никто не поддерживал. Малый бизнес в кризис оказался абсолютно беззащитным.

Строительная отрасль отразилась на состоянии многих украинских банков. А на ПУМБ?

Действительно, среди клиентов ПУМБ есть строительные компании, но их доля невелика. К тому же, эти компании, как правило, входят в структуру крупных корпораций с диверсифицированным портфелем бизнесов. Конечно, есть ситуации, когда мы вынуждены забирать залог, а потом заниматься его размещением. Но это форс-мажорная ситуация, когда бизнес не генерирует доход и не может больше обслуживать обязательства.

Кредитует ли банк сегодня?

Мы не кредитовали в первой половине 2009 года. В конце прошлого года - начале текущего ПУМБ успешно реструктуризировал свои внешние обязательства, и мы начали финансирование наших клиентов. Но кредитуем пока не крупный сегмент экономики, а средний. Объем - до 10 млн. грн. Естественно, мы делаем акцент на действующих клиентах, которых Банк знает, которые доказали свою стабильность, которые обеспечивают нам комплексную доходность. Банку выгодны партнерские отношения, базирующиеся на комплексном обслуживании. Стоимость кредитов соответствует рыночному уровню. Финансирование можно получить на срок до 12 месяцев, с последующим пересмотром, в зависимости от работы предприятия, т.к. риск на больший срок спрогнозировать маловероятно. Кредитные линии, овердрафты (на 6-12 месяцев), кредиты под депозит - это основной продуктовый ряд ПУМБ в данный момент.

Новых клиентов привлекаете?

ПУМБ сейчас отдает преимущество тем клиентам, которых хорошо знает. Но, естественно, для нас нормальным явлением является и работа с новыми клиентами. Мы не продвигаем активно кредитование, лимиты у Банка не слишком значительные, все происходит очень точечно. Конечно, мы ищем новых клиентов, которые стабильно работают. Если рентабельность клиента позволяет работать с кредитом на существующих на рынке условиях, мы будем рассматривать возможность работы с таким клиентом, с учетом комплексной доходности.

[page]

Раньше одного крупного клиента обслуживало 5-6 банков. А сейчас?

Действительно, раньше у крупной компании было  порядка 8 обслуживающих банков. Но, что логично, компании перешли на экономию. Такое количество банков, как раньше, уже невозможно. 2,5 года назад сотрудники банков приходили к клиенту и говорили: «Возьмите у нас кредит!», и он имел возможность очень широкого выбора. Что касается зарплатных проектов, то они имеют высокую степень миграции, но, в основном, привязаны к тем банкам, в которых получено финансирование. Клиенту экономически не выгодно обслуживаться в большом количестве банков - это дополнительные расходы, трудозатраты и более сложная система контроля денежных потоков..

Банки подбирают клиентов «упавших» банков?

Да, такая тенденция имеет место быть, и ПУМБ также работает в этом направлении. Мы работаем с клиентами, которые имеют планы сменить обслуживающий банк. Стоит отметить, что все клиенты проблемных банков уже «перераспределены». Потому что, например, если я директор предприятия, и мне говорят: «Завтра в банк вводится временная администрация», я понимаю, что после такого поворота событий мой бизнес, или его часть остановится. Мои действия: найти другой банк и успеть перевести туда свои средства и потоки. Кто не успел (ведь в некоторые банки НБУ мгновенно назначал администраторов), тот сразу после ввода администрации «переходил на обслуживание» в другой банк.

Что происходит на рынке депозитов корпоративных клиентов?

Этот рынок «упал» на 29% за 2009 год, наиболее  стремительным было «падение» в начале года, а к концу года уже наблюдался рост. Что характерно, отток депозитов остановился. Изменились и сроки размещения вкладов: раньше они были краткосрочными - максимум 1 месяц, теперь же - 3 - 4 месяца. Ставки по депозитам имеют постоянную тенденцию к снижению.

Думаю, евро будет наименее востребованной валютой и наименее интересной  с точки зрения размещения депозитов, она уже начала падение, а, к тому же, это наименее востребованная банками валюта, т.к. она меньше всего работает. Кроме того кредитов в евро банки выдают минимальное количество.

Можно ли сказать, что банки ведут борьбу за гривну? Ведь кредитовать в долларах нельзя, и лучше, если депозиты поступают в гривне?

Нет, я так не думаю, иначе ставка была бы 25%. Предприятия - не физлица, они не могут так «просто так» купить валюту. Кроме того, цена - 10-12% или 18-20% - разница есть. Доллар имеет тенденцию к изменению стоимости. Пока НБУ удерживает курс, но спрогнозировать, что будет с гривной в долгосрочной перспективе, не может никто. Иностранные банки больше нуждаются в гривне: в них определенная часть финансирования (к примеру, в виде поддержки материнскими структурами) была «заведена» в иностранной валюте.

[page]

На Ваш взгляд, лизинг - альтернатива кредитованию?

Мы не занимаемся ни лизингом, ни факторингом. Хотя в Украине, за редким исключением, и не было рынка факторинга - было фактически краткосрочное кредитование. Мы не занимались, и таких планов у Банка сейчас нет. Не думаю, что лизинг - это альтернатива кредитованию. А кредитование уже возобновляется. Поэтапно выравнивается ситуация. Экономика нуждается в средствах, и сейчас банки подошли к этапу стабилизации.

Когда подешевеют кредиты?

Это случится тогда, когда мы получим более стабильный вариант экономики. «Ломбарда» в Украине уже не будет - залоги у банков есть, а вот продавать их некому. Представителей стабильного развивающегося бизнеса в Украине не очень много. Кредиты обязательно будут дешеветь. Кроме того, крупные российские банки (ВТБ, Внешэкономбанк как акционер ПИБа, Сбербанк, - ред.) вышли на рынок Украины с определенной целью - захват значительной доли и еще себя не показали. А это произойдет, и, вероятно, кредитование будет осуществляться со значительной долей демпинга. 

Кто мог бы получить приз в номинации «Лучший корпоративный клиент»?

Говоря о «Лучшем корпоративном клиенте», стоит сказать, что сфера его деятельности не имеет значения - металлургия, нефтепереработка или торговля. Наиболее нестабильный сегмент - сельскохозяйственные предприятия, так как в этой отрасли все не прогнозируемо. Есть хорошие клиенты в каждой отрасли, хотя есть приоритеты, с кем мы хотим работать. Итак, идеальный клиент, который имеет положительную кредитную историю, при этом размещает депозиты, так как экономно распределяет свои остатки, занимается внешнеэкономической деятельностью, и на этом предприятии работает не менее 2 тысяч человек. Это клиент с высоким уровнем рентабельности.