Елена Болотова: 2010 год - время селекции портфеля
Кроме того, часть компаний попросту объявила себя банкротами, в несколько крупных компаний Госфинуслуг ввела временную администрацию. О страховом рынке и деятельности НАСК «ОРАНТА» в непростой для Украины период рассказала председатель правления компании Елена Болотова.
Елена Викторовна, какие изменения произошли на страховом рынке в 2009 году в разрезе лидеров рынка? А в разрезе продуктовой линейки?
В связи с кризисом более остальных пострадал рынок страхования, связанный с банками. То есть те компании, которые работали с банками, страховали залоговое имущество – автомобили, жилье, - у них самое большое падение показателей. Сегодня речь идет разве что о возобновлении ранее заключенных договоров. Совсем мало банков, которые выдают новые кредиты. К тому же, банки более жестко начали подходить к отбору страховых компаний.
В стране падает покупательская способность. Страхование никогда не было предметом первой необходимости, а теперь и вовсе у населения пользуется все меньшим спросом. По-прежнему велика в портфеле страховщиков доля автострахования – КАСКО и ОСАГО.
Наверное, сегодня многие компании задумываются о том, чтобы работать в имущественном сегменте, а если работать с физлицами, то в медицинском страховании. Наша компания – не исключение. Мы также пострадали от банков. Хотя по итогам 9 месяцев мы видим, что частично уже смогли заменить этот портфель другими платежами, другими каналами. Но, тем не менее, компания показывает минус 27% от прошлогодних показателей.
Сегодня компания отражает то состояние, в котором находится весь страховой рынок. ОСАГО – это довольно большой портфель, занимает значительную долю в транспортном портфеле, и это единственный крупный вид страхования, премии по которому выросли по сравнению с прошлым годом. Конечно, есть прирост и по некоторым другим продуктам: страхование домов и дач, (наша акция «Дачник»), страхование от несчастного случая. Но в целом их доля в портфеле премий незначительна.
Мы оцениваем, что рынок классического страхования упал на 25-30% по сравнению с прошлым годом.
Какие антикризисные шаги предпринимала Ваша компания, чтобы безболезненно преодолеть проблемы, привнесенные кризисом?
Мы в прошлом году своевременно заметили падение рынка, и мы не постеснялись заявить о сокращении расходов, персонала и зарплат. Мы старались, чтобы хороших продавцов это не коснулось, но административные расходы (помещения, транспорт, связь) мы сократили. Основной постулат: переход от объемных показателей, от завоевания объема рынка, к стратегии увеличения прибыли, рентабельности каждого продукта, каждого канала, каждого сегмента.
С 4 квартала 2008 г. мы сократили около 1000 сотрудников, урезали расходы на помещения. Это дало результат. Сегодня штатных сотрудников в компании - более 3 тыс., агентов – более 6 тыс.
Был период, когда мы, как и другие компании, к сожалению, задерживали страховые выплаты, однако сейчас разрабатывается план на 2010 год, где во главу угла ставится рентабельность, эффективность, селекция портфеля в сторону имущественного, менее убыточного, страхования.
Какие страховые продукты наиболее убыточны?
Самым убыточным является КАСКО, но это самый востребованный продукт, и мы не откажемся от него. Однако нужны адекватные тарифы – в соответствии с уровнем цен на ремонт и запчасти, статистикой ДТП.
Раньше очень просто было молодому неопытному водителю взять авто в кредит. Страховые компании зависели от банков и вынуждены были идти банкам на уступки. Из-за этого у страховщиков большие убытки по такому виду как КАСКО.
Сегодня кредитов с нулевым взносом нет, и селекция портфеля КАСКО происходит автоматически. Нужно отдать должное банкам, которые также сформировали контингент страхователей, которые внимательно читают договора, задумываются о финансовом состоянии страховой компании.
ОСАГО - тоже убыточный вид, но пока находится в рамках рентабельности.
Как помогли акционеры компании?
Акционеры поддержали компанию. В этом году мы объявили эмиссию, и сегодня все 600 млн. грн. привлечены в компанию. Состоялось собрание акционеров, которое утвердило результаты подписки на акции.
В 2008 году у Вас была определенная стратегия работы в 2009 году. Наверняка финансовый кризис изменил эти планы. Что удалось реализовать из запланированного, а что Вы перенесли на 2010 год?
Планирование в компании происходит не только по сбору страховых премий, но по всей деятельности. Мы продвинулись в управлении бизнес-процессов, реинженирингу в компании, мы идем на централизацию всех функций сопровождения, на прозрачность процессов, на публичность.
Все отделения были в этом году переведены в статус безбалансовых, в этом году заработал операционный офис, мы улучшили программное обеспечение, проходили запланированные кадровые перестановки, оптимизация расходной части.
Какие управленческие решения Вам пришлось применить для оптимизации работы компании?
Ключевым управленческим решением был переход на централизацию принятия решений. В этом году много времени ушло, чтобы функционально уточнить направления деятельности: организация продаж должна заниматься только организацией продаж. К сожалению, компания долго работала, когда один человек является универсалом.
Сегодня универсалом быть невозможно, конкурентная среда требует высокой степени подготовки, которая может быть достигнута, если человек занят одним направлением специализированно. Мы прошли международный аудит, несколько Due diligence, анализ бизнес-процессов. И все международные компании сказали нам о необходимости усилении специализации, стандартизации процессов, усилении контроля, политики рисков.
В этом году, к примеру, заработала «Оранта онлайн» – наша дочерняя компания, это Интернет-продажи, и они сегодня набирают обороты.
Каковы сегодня Ваши приоритеты по продуктам в разрезе юрлиц?
Мы предлагаем страхование имущества, а также страхование ответственности. По юрлицам, как правило, комплексные договора. К сожалению, часто юрлицо, как страхователь, является заемщиком банка. Хотя нам бы хотелось, чтобы компании сами понимали необходимость страховых услуг. Мы предлагаем компаниям все виды страхования. У нас в портфеле 22% - имущественные виды страхования, мы уделяем этим видам страхования много внимания, и в дальнейшем будем их развивать.
Что Вы думаете о перспективах ДМС?
У нас ДМС не занимает значительную долю. Но такой продукт существует. На следующий год стоит задача увеличить его долю на 1 п.п. Мы хотим пойти в сектор физлиц и малого и среднего бизнеса. К сожалению, большинство крупных предприятий отказываются от соцпакетов, а значит, и от страхования сотрудников.
Каковы результаты работы компании за 9 месяцев 2009 г.?
По итогам 9 месяцев мы собрали 537 млн. грн. премий и осуществили 250 млн. грн. выплат. Мы оцениваем этот результат как не очень хороший. В прошлом году за 9 мес. мы собрали 700 млн. грн.
Будут ли меняться в этом году страховые тарифы?
Мы свои тарифы не повышаем в этом году. С нового года мы выпустим новый продукт по КАСКО. Продукт не будет дороже, но он не позволит сделать цену ниже. У нас широкая продуктовая линейка, позволяющая по-разному посчитать тариф. Сегодня рынок вынужден демпинговать, так как люди не в состоянии платить реальную цену КАСКО.
Ваш прогноз по развитию страхового рынка в 2010 г.
Начало года будет еще очень сложным. Выборы не позволят спокойно и планово выполнять работу. К тому же, банковский сектор еще не до конца стабилизировался: пока нет предпосылок к улучшению ситуации с проблемными кредитами. Все реструктуризации лишь оттянули срок погашения задолженности. 2010 год – это будут небольшие приросты премий – в пределах 18-20%. В нашей компании в 2010 году акцент будет сделан на селекцию уже имеющегося портфеля.